Мировой рынок муки просел: почему экспорт падает, а Турция и Казахстан борются за Африку
Мировая торговля пшеничной мукой в 2024-2025 маркетинговом году сократится до минимума за последние три года. По прогнозу Международного совета по зерну (IGC), объемы экспорта упадут до 15,3 млн тонн в пересчете на пшеницу, что на 10% меньше шестилетнего пика, зафиксированного в прошлом году.
Главными факторами этого спада стали снижение потребностей в импорте со стороны Ирака, где правительство разрешило увеличить экспорт собственной пшеницы благодаря избыточным внутренним запасам, а также сокращению закупок со стороны стран субсахарской Африки.
В 2023–2024 годах доступные и конкурентоспособные поставки из Турции позволили импорту африканских стран достичь максимума за семь лет — 3,1 млн тонн. Основными импортерами выступили Эфиопия, Сомали и Судан, последний из которых также активизировал закупки у Египта из-за сложной ситуации в собственной отрасли мукомольного производства. Однако в текущем сезоне Турция ограничила экспорт, что, по оценкам IGC, приведет к уменьшению поставок в Африку до 2,4 млн. тонн — на 200 тыс. тонн. меньше, чем ожидалось в октябре, но на уровне среднего показателя за пять лет.
Также наблюдается снижение доли муки в общем объеме поставок пшеницы в регион: в 2023-2024 годах она составляла 12%, а сейчас только 6%. Это говорит о росте спроса именно на зерно, а не на готовую продукцию.
Другой крупный мировой импортер муки – Афганистан – сохраняет объемы закупок на уровне предыдущего года. В 2024-2025 страна импортирует около 3,05 млн. тонн. Несмотря на усилия Казахстана активизировать экспорт, поставки оттуда сократились — за первые шесть месяцев сезона оно составляло всего 900 тысяч. тонн, что немного меньше, чем в прошлом.
Общий объем экспорта муки из Казахстана, тем не менее, должен достичь максимума за последние семь лет — 3 млн. тонн, против 2,7 млн. в предыдущем сезоне. В то же время Турция, которая до сих пор оставалась крупнейшим экспортером муки в мире, в 2024–2025 году подвергается падению на 33% — до 3,8 млн тонн. Это станет минимальным объемом за последнее десятилетие. Причиной стали ограничения на импорт пшеницы из региона Черного моря, что лишило страну конкурентных преимуществ.
Недавняя отмена ограничений может частично улучшить ситуацию для Турции, однако влияние будет ограничено: Ирак снижает закупки, а Египет все активнее конкурирует за африканские рынки.
В 2025-2026 маркетинговом году IGC прогнозирует частичное восстановление объемов мировой торговли мукой - до 16,1 млн тонн. Основным драйвером станет рост спроса со стороны Африки, а также умеренный рост закупок в некоторых регионах Азии. Однако импорт Ирака, вероятно, останется на низком уровне из-за значительных внутренних запасов зерна. Турецкий экспорт в следующем сезоне вырастет до 4,7 млн тонн, но все равно не достигнет исторических рекордов из-за слабого спроса со стороны Ирака и усиленной конкуренции со стороны Египта.
